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무산봉을 떠돌던 거지, 악불휘가 전진파의 전인을 만나 전진검법을 배운다. 이곳저곳을 방황하다 건달 생활을 하게 된 악불휘. 우연히 화미옥을 본따 만든 춘화를 보고 첫눈에 반해 무작정 그녀를 찾게 되..