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뮤지션인 아빠와 단 둘이 사는 여고생 마오. 혼자 있기를 좋아하는 마오는 아버지의 영향을 받아 기타 치는 것을 무척 좋아한다. 어느 날 아침 학교에 가자 들려오는 아름다운 노랫소리. 교실을 들여..